从全产业链 看2020年国内集成电路产业发展趋势
#111723#半导体工业基金（ID：chinabandaoti）集成电路是信息工业的“食粮”，是公民经济开展的“倍增器”。2004-2018年，我国集成电路年均复合增加率濒临20%，特殊是在2010-2018年国际集成电路工业增速放缓的大情况下，海内年均复合增加率仍可到达20.8%，远高于国际程度。固然，我国已持续多年景为寰球最大的集成电路市场，但工业自给率绝对较低，在多个环节中，外乡企业在寰球市场的市占率乃至濒临空缺。集成电路已持续五年景为我国最大的单一入口商品，国产替换迫在眉睫。因而，2020年5G、人工智能、云盘算、物联网等策略新兴工业的开展，不但给外乡企业带来了开展机会，也对供给链各环节提出了挑衅。表：外乡企业在集成电路细分范畴中的寰球市占率材料起源：ICCAD 华秋创服收拾<h4 style="text-indent: 2em;">资料集成电路资料工业散布普遍、门类浩繁，重要包含晶圆制作所用的硅和硅基材、光刻胶、高纯化学试剂、靶材、抛光液等等。作为寰球第二大需要地域，我国集成电路资料面对着自给率缺乏、工业范围小、高端资料占比低的开展窘境。以硅片为例，我国8英寸硅片国产化率约为10%；12英寸硅片几近完整依附入口，大概存在每月310万片的产能缺口。再如光刻胶范畴，固然现在曾经可能满意PCB用光刻胶的出产，并能供给部份FPD用光刻胶，但高端IC用光刻胶仍处于低级阶段。与外洋企业比拟，我国集成电路资料行业团体气力较弱，跟着国度政策的支撑，海内企业研发和投入的增添，部份资料实现了从无到有。比方，上海新昇、中环股分、中芯国际、华虹宏力都可出产硅片产物；南大光电、上海新阳、科华微电子、瑞红电子也推出了利用于差别范畴的光刻胶；晶瑞股分、江化微等也可能出产满意SEMI尺度G3品级的湿电子化学品。跟着我国集成电路制作才能的晋升，配套原资料，特别是高纯度原资料的国产化将会愈加急切。<h4 style="text-indent: 2em;">装备集成电路装备存在较高的门坎和壁垒，寰球集成电路装备重要被美日所把持，中心装备如光刻机、刻蚀机、氧化/分散等装备的前三厂商在寰球的市占率广泛在90%以上。现在，我国光刻机、刻蚀、镀膜、量测、荡涤、离子注入等中心装备的国产率广泛较低。固然高端范畴被外洋把持，但经由多年培养，比年来，我国集成电路装备环节曾经获得阶段性停顿。比方，南方华创90nm-28nm工艺的荡涤装备曾经在中芯国际实现产线认证；盛美半导体于2019年12月宣布进步晶圆荡涤装备，已实现商用。在光刻机范畴，上海微电子SSX600系列光刻机能够满意IC前道制作90nm、110nm、280nm要害层和非要害层的光刻工艺需要。另外，封装环节刻蚀机基础实现国产化，国产化率濒临90%，但弗成否定的是国产刻蚀机市占率仅仅约为6%。<h4 style="text-indent: 2em;">计划2016年集成电路计划初次超越封测成为海内集成电路工业占比最大的板块，依据CSIA数据，2019年前三季度我国IC计划占IC工业贩卖额比重高达42.04%。从行业会合度来看，依据ICCAD初步统计，2019年前十大计划企业的贩卖总额占全行业贩卖总额的比例初次超越50%，行业龙头效应开端浮现，跟着工业会合度的稳步晋升，集成电路计划运营格式小、散、弱的局势将迎来转折。然而，从我国集成电路计划行业的开展过程来看，仍存在缺少自立EDA东西、摹拟芯片计划才能有待晋升等事实短板。图：2015-2019年三季度我国IC计划贩卖额及占IC工业贩卖额比重材料起源：CSIA 华秋创服收拾2019年我国IC计划企业数目已达1780家，在2018年1698家基本上仅增添了82家。从产物范畴的散布情形来看，通讯、智能卡、盘算机、导航和花费电子等5个范畴，企业数目有所增添；多媒体、摹拟和功率三个范畴的企业数目有所降落。此中，摹拟芯片计划公司数目降落幅度最大，降幅超越一半，这与摹拟芯片研发周期长、小团队作战、人材请求高级要素不有关系。图：2018/2019E年我国IC计划企业分范畴企业数目（家）材料起源：ICCAD2019 华秋创服收拾<h4 style="text-indent: 2em;">制作作为工业链主要环节，集成电路制作常常可能带来工业会聚效应。从工业联动方面来看，“制作”是全部工业链的开展中枢，向上能够动员原资料和装备企业，向下则效劳于集成电路计划企业。我国台积电、中芯国际、华虹半导体曾经基础稳居寰球十大集成电路代工制作企业行列。此中，中芯国际、华虹半导体曾经进入14nm制程的危险量产阶段，但其中心量产制程仍在28nm，制作工艺基础可能满意市场上60%的芯片。近两来，我国晶圆厂建立进入顶峰期，上海积塔半导体、士兰微等在2020年都将有晶圆厂投产，这也必定水平上反应了我国集成电路工业正迎来疾速开展期。表：我国晶圆厂麋集投产材料起源：中银国际证券 华秋创服收拾<h4 style="text-indent: 2em;">封测在我国集成电路工业链各环节中，封装测试开展情势绝对较好，工业贩卖额在集成电路总产值中一直坚持在30%-40%阁下。现在，集成电路封测属于海内半导体工业链中无望率先实现片面国产替换的范畴，而且以后寰球封测市场份额的重心正延续向海内转移。2018年长电科技、华天科技、通富微电三家企业在寰球市场市占率达17%，较为片面的控制了寰球绝对当先的进步封装技巧，将来无望进一步抢占更多国际市场份额。图：2016-2019前三季度我国三大封测企业营收（亿元）材料起源：华秋创服收拾<h4 style="text-indent: 2em;">趋向我国集成电路工业仍处于低级阶段，开展水平低于国际进步程度，团体上供应才能缺乏，入口替换空间宏大；从各环节产值比重来看，工业链构造将逐步向上游扩大，估计2020年，集成电路计划贩卖额3546亿元（39.35%），制作2624亿元（29.11%），封测2841亿元（31.53%）。图：2015-2020年我国集成电路工业贩卖额及猜测（亿元）材料起源：CSIA 华秋创服收拾能够预感的是，国度政策的推进、各路资金的支撑、企业自立翻新才能的进步、卑鄙新需要的暴发等，都将增进我国集成电路工业的开展，各环节的企业，特别是具有自立常识产权和中心技巧的企业将会受益，但2020年能否能捉住工业景气宇回升的机会，能否能将机会变成代价，能否可能供给有竞争力的产物，海内企业仍将面对诸多磨练。更多内容阅读推荐：油烟机变黄了怎么办
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