多的是“0”，少的是“1”——再论中国晶圆制造产能过剩了吗？
#111723#<p>也许入冬的缘由，近期制作产线的负面消息有点多。再加以之前铺天盖地的“中国新建产线，投资巨多”的宣扬，一时光，晶圆制作名目又成为热门，众议纷纭，也让业界对中国晶圆制作产能多余的耽忧多了起来。不但当局，乃至业内也有以为中国晶圆制作产能多余的隐忧。这些担忧不无情理，但在芯谋研讨看来，中国晶圆制作产能多余是个伪命题，无效产能岂但没有多余，还远远缺乏。中国半导体系造业的产能现实上是，有效供应多余，无效供应缺乏；宣扬告白多余，现实经营缺乏。中国制作产线多的是“0”，少的是“1”。<p>之前芯谋研讨已经从寰球前五大装备公司的中国客户的贩卖数据来剖析中国半导体的投资成绩（《摒弃虚夸、回到事实——从装备企业的贩卖数据看中国半导体工业的投资》），通过数据剖析出中国大陆外乡厂商半导体装备洽购额仅占寰球的9%！这与中国宏大的半导体市场疾速突起的芯片计划工业的需要重大不相婚配。无数有理有本相，引发业内的普遍探讨。明天咱们再从产能的角度来剖析这个话题，盼望通过精准的数据，迷信的剖析，专业的断定，让业界对中国制作业产能的实在情形有个正确的断定。
产能多余是个伪命题<p>一提起半导体投资，特别是晶圆制作产能，很多引导和专家耽忧半导领会不会成为下一个光伏和LED等，将从前面板、LED和光伏工业与半导体工业同等相似。也许那些范畴产能多余后的凄风冷雨，产线关停时的痛心疾首，让决议者心存疑虑。但芯谋研讨以为，每个工业的法则与难度并不雷同，不能简略类同。
<p>（一）半导体工业的法则差别于面板光伏等工业
<p>面板光伏建了产线很快就会生产品，而建了晶圆线却纷歧定会有产物，乃至永久不会有。半导体之以是失掉各国策略支撑，成为国度争取的中心竞争力之地点，就偏偏在于它奇特的门坎与难度：巨额资金、延续投入、高精尖人材、寰球竞争、高度市场化等。简略来讲半导体既要有两弹一星的难度，又要有大米白菜的体量。不说技巧、人材等要害的隐形门坎，仅仅显性的投资数额，半导体就和太阳能等不在一个数目级。现在大少数宣扬中的半导体产线也远未到事先光伏、面板的成熟度，更谈不上参加到相似的廉价竞争---市场都看不到你的身影，怎样谈起你的价钱？
<p>（二）虽然号称建立了良多产线，但少数是虚伪的产线
<p>当初消息中统计的多条晶圆产线，良多乃至还只停顿在打算里、宣扬上；或许是小钱刚砸下去，仅仅起荡漾的阶段。有些名目是“建立未动，卫星先行”、“只宣扬、不动工”、“只动工、不经营”。宣扬有太多虚伪，告白有太多水份。现实运营的团队，百者无其十；现实到账的资金，十者无其一。恰是这些起不来的、忽悠的工场，基本没法构成无效的产能，才形成了产能多余的假象。
<p>对于这些产线，咱们是充斥耽忧与批评的。虚伪投资、自觉宣扬，轻易让当局遭到工业“繁华富强”的误导，将来或会堕入“产能多余，无需再建新线”的误判。最后或会劣币驱赶良币，克制了新的产线的树立，同时致使海内产能缺乏，进而影响到计划工业的开展，终究影响到全部中国的半导体工业和电子工业。
<p>（三）即使是成熟产线，假设计划不当，也会致使松紧差别
<p>抛建国际公司的中国产线不管，假设只看海内出产线，产能散布也是构造性的，也要依照详细产线、详细产能乃至详细产物停止过细、深刻地剖析。即使是成熟产线，半导体产能也有“供应侧”，也会存在部份规划产能多余的同时而客户需要的产能紧缺的某种局势。
多余的不是无效产能，而是那些消息里的“产能”<p>时值岁终，海内代工场的产能应用率都已在高位运转，8吋和12吋片面苏醒。正以下表，一线厂商中芯国际、华力微电子、华虹宏力、武汉新芯的产能应用率都超越90%，产能非常缓和。现实上不但仅第三季度。近两年来，跟着海内计划公司的发达开展，海内8吋、12吋工艺始终需要微弱。海内产能远远缺乏，致使浩繁海内计划公司只能去韩国等海内代工场“舍近求远”。
<p>近些年中国固然新建了良多Fab，但大多仍是“工地”，终究“工地”没法转化为产线，产线没法转化为产能。但这些空厂被很多数据剖析机构成心有意地统计在内，终究困惑了他人，也困惑了本人。
<p>正如集成电路是“0”和 “1”形成的，现实上海内的制作工业也是由“0”的产能和“1”的产能形成。咱们半导体多余的是“0”的产能，缺的是“1”的产能。很多制作产线，既没有靠谱的股东，更无扎实的团队，这些产线将来很可能是“0”。
<p>半导体里，中国多余的不是产能，而是那些起不来的产线；中国缺的不是统计宣扬的产能，缺的是无效产能。
失败的产线须要逐个剖析<p>正由于有产能多余的隐忧，有很多处所产线关门的消息，让业界的耽忧多起来，乃至以为不能再新建产线。四周着花、凌乱无章弗成取，因噎废食、片面结束亦弗成取。正如“可怜的家庭各有各的可怜”，对于失败缘由也须要逐个剖析，未必在于产能的多余。
<p>近些日子，制作产线上的三个消息，差别的团队、差别的处所当局、差别的工艺技巧、差别的产物线路，但殊途同归，终究都走到了曲终人散，黯然结束的田地。
<p>分析上述企业失败的缘由，重要以下几条：
<p>1、股东构造：
<p>“海内常设团队+处所当局出资”形式在新时期基础不会胜利。海内团队的投资许诺常常难以落地，没有资金投入最后致使没有义务认识，最后会变成全处所当局出资。终究资金投入的错误等，带来精神投入的错误等，而后是危险共担的错误等，进而是义务界定的错误等。与此同时由于处所当局对工业的不专业致使大钱投出后只能寄空想与团队的“专业、义务、良知”，终究致使羁系缺少。
<p>2、团队气力：
<p>失败的产线常常是常设团队、海内团队，且不说来自五湖四海的团队战役力怎样，最少对大陆特别是外地的情感缺失，义务心缺少。上述企业的治理层中基础由海内团队主导，致使当局股西方对国有资金的羁系缺乏，特别是二手装备的洽购中轻易呈现成绩。终究致使国资散失、团队跑路、名目停摆。但又因为身份成绩，终究不管情感、专业、羁系仍是执法上很难查究境外团队的义务。但在大情况下，处所当局也只好忍气吞声、息事宁人，乃至还要赔钱送神。
<p>3、弱弱结合：
<p>纵观汗青能够发明，稳固的资金投入与专业的技巧团队之间强强联手才是打形成功产线的基石基本。有些处所当局信心开展工业，晓得本身的专业程度缺乏，就寄盼望于海内团队的辅助。但其空有“自知之明”，却无“识人慧眼”，找来了海内盈余企业，乃至长短半导体圈内的团队停止治理。所谓“将熊熊一窝”，如许的治理团队怎样建立胜利的产线？更不谈这此中另有部份处所当局疏忽本身经济气力，“明知山有虎，倾向虎山行”，连“自知之明”都没有。如斯“弱弱结合”，到头来只能是“竹篮取水一场空”。实在，很多呈现了成绩的制作厂多是“处所当局”与“治理团队”的弱弱结合，也许一开端，就注定了道路曲折，命途多舛。
怎样办？<p>既要严厉管控气力孱弱的名目，防止最后构成有效产能，又要激励气力优良的企业踊跃建厂扩产，满意海内一直增加的产能需要，这须要业界的专业与聪明。也许从股西方、团队气力、市场化资源投资、处所当局气力、产物定位和贸易形式等多个维度综合斟酌，树立一个迷信的、专业的、综合的评分机制，择优支撑。
<p>比方浩繁维度中，处所当局的经济气力是最直观、最公然也最易评价的一个因素。
<p>现实上，海内胜利的12寸的产线多位于一线都会，呈现成绩较多的产线，也多出在上图左边地区。究竟半导体工业须要巨额的延续投入，对处所当局的经济气力请求十分高。十多年前，中芯和华虹等代工场披荆斩棘、十年九亏，一起煎熬到成熟，这与上海当局的气力与专业是分不开的。固然时过境迁，海内很多都会的气力今非昔比，但工业的实质并没有产生变更，半导体系造工业是短跑，不是长跑，靠的是耐力，不是冲劲。产线建立，企业建立、行业建立不是一个标语、一个典礼、一个运动、一个引导支撑就能胜利的。
<p>别的通过对市场的剖析领导生产能供需，也是迫在眉睫。需要是最主要的驱能源，市场是测验产线才能的独一尺度。以CIS为例，2019年CIS 传感器出货量将增加11％，再次创下记载。追溯汗青，CIS的寰球产值每年都革新高位，这个趋向估计延续到2025年。在这个优良市场中，很多中国计划公司的定单却自愿给到了韩国公司：Dongbu、海力士和三星，是海内代工场的技巧不可吗？并不是，而是由于海内CIS的产能重大缺乏！
<p>假设咱们有针对性地剖析半导体工业的市场开展、产物需要、产能需要，激励海内新建产线技巧差别化、有特点地针对海内市场建厂扩产，如许既能开展中国的优良制作业，又能满意海内计划公司的需要，何乐而不为？
结语<p>产能多余与否，谜底就在市场。咱们倡议团队要抉择综合前提更好、更有气力延续运营的处所当局；当局要搀扶技巧更强、教训更丰盛的团队，定位愈加差别化、更被市场须要的名目。咱们等待相互谨严抉择，也要英勇决定；要热忱投入，更要迷信开展；对偏向准确的企业要延续一直地支撑，对僵尸产线有勇士断腕的勇气。更不能由于咱们有僵尸产线、虚伪消息就认定产能多余，而不去建立新的产线。
<p>咱们同时倡议，当局和团队应当树立响应的问责轨制，做到“谁引入，谁跟进；谁许诺，谁兑现；谁治理，谁担任”。相干管控办法相对须要，乃至还要严控，但也不能一刀切。要严控不具气力的工业产线建立，也要加大搀扶气力优良的工业产线开展，严控“0”，多支撑“1”。唯如斯，才干真正处理中国半导体工业开展中产能的成绩，计划公司需要的成绩，中国工业链保险可开展的成绩！
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