存储芯片库存水位下降 三星、SK海力士调整产能应对 CIS 需求激增
#111723#<p>DRAM、NAND 与 NOR 三季度总产值均晋升，NAND Flash 现货价钱 11月至今涨幅 1.6%：三季度 DRAM、NAND 与 NOR 总产值分辨为 154 亿美元、119 亿美元与 5.7 亿美元，环比增速分辨为 4.1%、10.2%与 4.3%。三季度 NAND 产物增速最快，工业高增速重要受益于岁尾贩卖旺季以及因应美中商业抵触客户提早备货需要增添，团体位元出货量增速近 15%。<p>另一方面，第三季 NAND 现货价钱跌幅延续收紧，11 月初至今上涨 1.6%，NAND 供给商库存水位显明改良，NAND 产物价钱无望率先回涨。
<p>DRAM 方面：据 DRAMeXchange 讲演表现，三星三季度 DRAM 芯片市场份额达 46.1%，为 2017 年 Q2 季度以来最高程度，除三星产能要素外，需要端效劳器与手机 DRAM 芯片消化三星库存晋升其市占率。
<p>DRAMeXchange 称，因为中国智妙手机厂商踊跃将季度出货量提早，以及效劳器市场的需要逐步规复，三星三季度的 DRAM 营收同比增加 30%，环比增加 5%至 71 亿美元。DRAM 市场 CR4 高达 94.6%，市场仍会合在三星、海力士与美光三寡头；跟着三寡头库存消化与需要端拉能源加强，DRAM 价钱下跌趋向收紧，供需情形无望延续改良，来岁将回归畸形程度。
<p>NAND Flash 方面：据 DRAMeXchange 讲演表现，2019 年第三季 NAND 工业团体营收环比增速达 10.2%，工业高增速重要受益于岁尾贩卖旺季以及因应美中商业抵触客户提早备货需要增添，团体位元出货量增速近 15%。另一方面，第三季 NAND 现货价钱跌幅延续收紧，11 月初至今上涨 1.6%，NAND 供给商库存水位显明改良，NAND 产物价钱无望率先上调。
<p>NOR Flash 方面：第三季度 NOR 行业团体营收环比增速为 4.3%，单季市场总收入 5.7亿美元，体量远低于 NAND 与 DRAM。此中，环比增速最快的厂商为大陆企业兆易翻新，Q3 收入 1.04 亿美元，环比增加 36.2%，收入排名超越美国企业赛普拉斯提升至第三名。NOR 厂商华邦电、旺宏与兆易翻新单季营收增加重要受益于 TWS 耳机出货量爆涨。
<p>存储厂商方面：三星 Q3 财报表现，三季度营收 61 万亿韩元，同比降落 5%，重要受存储市场疲软影响。Q3 三星 DRAM 比特增速低至 30%，均匀贩卖价降落百分之十几。估计四序度市场对DRAM 的需要增速在 10%之内，三星的比特增速将与市场坚持分歧。
<p>三星估计 2019 年市场 NAND 比特增速将达 30%，三星的 NAND 比特增速将高于市场增速。产能方面，三星仍照原打算逐季缩减 Line12 的 2D NAND 产物，并在延续转进新制程的同时，保持雷同的 3D NAND 投片范围。
<p>在新产能方面，西安二期仍依计划于 2020 年上半年投产，而平泽二厂预约来岁下半年开端营运。库存方面，第三季度 NAND 曾经到达畸形的库存程度；三季度 DRAM 出货量远超越预期，与 Q2 比拟，现在的 DRAM 库存增加比拟显明。
<p>另外，三星须要额定的容量来呼应 CIS 或 CMOS 图象传感器的需要，打算从来岁第一季度开端增添 CIS 的产能，响应 DRAM 产能有所降落，估计三星 DRAM 库存将在来岁上半年到达畸形程度。
<p>SK 海力士 Q3 单季实现营收 6.84 万亿韩元，同比降落 40%，环比增加 6%；毛利率 27%，净利率 7%，分辨同比降落 39 和 34 个百分点，分辨环比降落 4 和 1 个百分点。DRAM 比彪炳货量环比增加 23%，均匀贩卖价钱降落 16%，智妙手机新机宣布代动出货量增多。NAND 闪存比彪炳货量环比降落-1%，均匀贩卖价钱增加 4%。
<p>产能方面，受 2D NAND产能缩减影响，往年 SK海力士团体产能显现逐季递加，而主流的 3D NAND 则小幅扩产，新减产能重要设于 M15。海力士指出，公司正在将利川 M10 厂的一部份出产线转换为批量出产 CMOS 图象传感器(CIS)的出产线，同时增加 2D NAND 闪存的出产量。
<p>估计来岁的 DRAM 和 NAND 的出产量降落，响应投资额增加。另外，SK 海力士将主攻高设置智妙手机和 SSD 市场，估计 NAND 闪存贩卖额中 SSD 所占的比重在 Q4 将增添到 30%。
<p>台湾存储厂商南亚科 10 月营收 45.22 亿新台币，同比降落 32.80%。华邦电 10 月营收 43.21亿新台币，同比增加 3.99%。旺宏 10 月营收 36.66 亿新台币，同比降落-5.86%，环比降落 27.83%；旺宏 9 月营收创汗青新高后，10 月营收大幅降落，受市场影响稳定较大。
<p>旺宏 Q3 营收 119.06 亿新台币，同比增加 19%，环比增加 59%。Q3 营收大幅增加重要来自 ROM 产物收入爆涨，ROM 单季度收入同比增加 58%，环比增加 177%；≥64Gb 容量产物占 Q3 ROM 营收的 83%。Flash 产物出货量指数 351，环比小幅晋升，处于汗青中位偏高程度。
<p>Flash 营收增加重要来自卑鄙的花费电子与汽车电子需要增加。台湾地域DRAM 厂商受供应多余，价钱下行影响，南亚科收入仍显疲软。NOR FLASH 厂商旺宏与华邦电单季营收增加重要受益于无线蓝牙耳机浸透率延续扩展。
<p>据剖析，若以苹果耳机年贩卖量约 4,000 万套并搭载 256Mb NOR Flash 盘算，AirPods 产物线的 NOR Flash用量占寰球年产值的 3~5%。另一方面，非苹营垒因诉求性价比，搭载 NOR Flash 容量略低于苹果 AirPod 但数目惊人，对 NOR Flash 需要大幅晋升。
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