中美科技战开打，欧洲半导体行业也难逃殃及

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#111723#中美科技战开打，欧洲半导体行业也难逃殃及。
为一样防止被美国用技巧“卡脖子”、实现主要技巧的自立可控，欧洲17国在北京时光12月8日结合宣布了《欧洲处置器和半导体科技打算结合申明》（以下简称《结合申明》），表现将追逐2nm芯片制程、晋升现在唯一10%的半导体市场寰球份额，并将把欧洲还原打算20%的资金用于在数字化范畴，在两三年內投资总额到达1450亿欧元（约1.15万亿国民币）。

1833年，作为法拉第效应的出生地，欧洲拉开了半导体天下奥秘的大门，开启了寰球对半导体实践、实际的狂热研讨。再加上欧洲自身在产业与车用范畴的临时耕作，快意法半导体等欧洲厂商在汽车半导体的细分市场上所向披靡。
转眼之间，两百年快从前了，半导体“蛋糕”越做越大。小到挪动终端，大到数据核心，前沿科技的宏大需要推进着半导体行业风波幻化：日韩在半导体资料上中场对垒，中国台湾在晶圆代工上势如破竹，美国手握芯片霸权，中国大陆异军崛起，面临天下半导体舞台上你方唱罢我退场的热烈局面，欧洲在新兴花费电子范畴却稍显沉静和冷僻。

▲半导体工业链寰球化（起源：芯汇研讨）
咱们能够看到的是，纵使具有光刻机伟人阿斯麦、王牌IP供给商Arm等一众老牌强势企业，但不管是市场份额、营收排名仍是对寰球半导体市场的影响力，欧洲各方面表示都呈逐年降落的趋向。
欧洲诸国明显也认识到了这个成绩，推出《结合申明》，意在重振欧洲半导体雄风。但破费高达1450亿欧元的《结合申明》真的能振兴欧洲半导体吗？要答复这个成绩，咱们就不得不先回想一下欧洲半导体的实在力。
一、半导体届的老炮儿：持重不足，亮点缺乏
近些年，半导体行业并不“平静”，前有英伟达收购Arm，后有AMD收购赛灵思，日韩中门对狙稍事栖息，中美科技战就开端打得如火如荼，而在一个接着一个的重磅变局中，欧洲玩家却显得置身事外。
传统上风玩家、台甫鼎鼎的欧洲三巨子：意法半导体、英飞凌和恩智浦，在市场份额和营收排名实在表示优良。

▲2015-2020年度寰球半导体厂商贩卖额排名，恩智浦2020年排名暂未颁布（数据起源：IC Insights）
表示优良却存在感逐步淡薄，缘由不过于三巨子的赛道抉择：专一于汽车电子工业（三家的汽车营业最多的超越了50%，最低的也高于40%）而错过了存储器、晶圆代工、智妙手机芯片等高速开展的热点范畴。
这也是欧洲半导体行业的“特点”，汽车行业寰球当先，半导体行业也多缭绕着汽车相干的技巧，在功率器件、微把持器、射频技巧、半导体装备和某些汽车芯片等传管辖域表示强势，但在如嵌入式处置器等新兴花费电子范畴却缺少亮点。
也许也是由于没有新企业的更新迭代，欧洲错过了半导体行业的几个风口时辰。
日韩上世纪末集天下之力打击存储器、手机芯片、半导体资料等范畴，曾一段时光半路超车攻破西欧的把持局势，拿下很多的市场蛋糕，冲出了三星、东芝、SK海力士等现在响铛铛的名声。
中国台湾台积电芯片代工天下第一，2019年市占率超50%，在进步制程代工、5G手机芯片范畴无人能敌，现在年，因为疫情、中美商业战等影响，包含台积电在内的台湾芯片代产业也势必产能爆满，营收翻番。
中国大陆因为对半导体需要宏大，政策利好一直，虽仍存技巧壁垒，但团体情况向好，半导体市场活气实足。
美国初期借助贝尔试验室等踏实的科研气力在与欧洲的半导体实践比赛上远胜一筹，前期更是成为半导体企业的千亿俱乐部，除了具有英特尔、英伟达、高通、IBM、德州仪器、博通等市值超千亿的芯片企业，在IP范畴也盘踞半壁山河，成为真正的芯片霸主。

▲2018、2019年寰球IP计划营收排名（图源Ipnest）
比拟之下，汗青仅次于美国的欧洲半导体行业仿佛显得持重不足、亮点缺乏。
二、欧洲半导体的“排面”：稳中求进的三巨子
自1987年起，三位决赛圈选手常驻寰球半导体20强三十余年，凭仗过硬的营业才能让欧洲半导体有了“排面”。
如上文所提到，因为欧洲在机器工程和汽车产业上的传统上风，欧洲半导体在功率及车用半导体范畴最具竞争力，这也是三家企业的主业务务。

▲意法半导体、英飞凌、恩智浦相干材料（据收集公然材料收拾）
欧洲企业更重视稳扎稳打地完美传统产物线，且各家在产物线上的着重点也各不雷同。
依靠于传感器营业及其凸起的MEMS技巧，意法半导体愈加存眷花费电子、汽车以及产业传感器范畴。
在新兴半导体工艺技巧方面，意法半导体鼎力研发FD-SOI（全耗尽型绝缘体上硅），意在基于其低能耗的特色扩大物联网范畴利用。另外，意法半导体还在往年2月发布与台积电配合，以减速化合物半导体（氮化镓）制程技巧开辟。
恩智浦主攻车载通讯和射频芯片模块，用118亿美元收购飞思卡尔一举拿下MCU（微把持单位）市场寰球第一，再用17.6亿美元收购Marvell的无线衔接营业，鼎力拓展UWB、NFC等射频营业。
英飞凌不但是汽车电子范畴颇具竞争力的玩家，在功率半导体赛道也延续加码。在2015年收购了美国国际整流器公司 （International Rectifier），在强化功率半导体上风的同时整合第三代化合物半导体（即氮化镓）范畴的进步技巧；往年再用100亿美元收购了赛普拉斯，通过其刁悍的MCU、存储和互连技巧跃升汽车半导体供给商榜首。
整体来讲，欧洲三巨子是典范的IDM作风，从芯片计划制造到封测贩卖一应俱全，产物线完全、技巧根本踏实且各有各的明星产物，这也是欧洲半导体气力微弱的缘由。
而三巨子产物线规划的思绪也是欧洲半导体开展的缩影。
因为没有大批存储器、手机芯片等热点营业，以是当手机芯片、存储器市场打得热火朝天的时间，欧洲半导体行业仍“偏安一隅”：不管在营收份额仍是寰球排名上都显得绝对安稳，受市场影响较小，并没有大幅升降。
三、欧洲半导体的“里子”：详解工业线和科技支柱
要剖析一个工业的气力，除了看得见的巨子相争，工业链上每一环的技巧保证和科研机构的技巧冲破都相当主要。

▲欧洲半导体工业链环节（图源爱迪生研讨院）
欧洲半导体行业最不容小觑的，是芯片各环节的制作装备。
光刻装备范畴，荷兰阿斯麦是能出产寰球独一一种满意5nm及以下工艺请求的EUV（极紫外）光刻机。
逻辑代工装备范畴，荷兰ASMI是英特尔、三星和台积电堆积装备的重要供给商；德国Aixtron制作的碳化硅和氮化镓等特别资料，可用于电动汽车和5G芯片。
高端基板供给范畴，法国Riber的份子束外延（MBE）装备可造出性价比极高的薄膜太阳能电池、OLED表现屏，并造出数据处置更强盛、速率更快的超小型硅晶体管；法国Soitec计划和制作的半导体资料，能够使芯片尺寸更小、能耗更少、机能更好。
除了向寰球其余地域运送各环控制造装备，缭绕汽车行业的芯片制作、高端传感器等范畴，欧洲一样也表示杰出：面向汽车行业的比利时芯片计划商Melexis；出产车用半导体、传感器的德国Elmo；高端光芒和濒临传感器的供给商德国Dialog和奥天时ams；由恩智浦投资的新型智能体系处置器前驱法国Kalray。
欧洲在半导体资料和晶圆代工范畴也有本人的龙头企业。
德国Siltronic是天下当先的超纯硅晶圆制作商，直径高达300mm的高度专业化超纯硅晶圆年产量达84万片；德国化工巨子巴斯夫能够供给高纯度的精加工光刻资料、完美的铜元素电化学堆积计划、3D-TSV封装等。
固然晶圆代工市场前十名中没有一家来自欧洲，但位于德国的X-FAB是天下上最大的摹拟/混杂信号代工场，每年可供给约120万片200mm等效晶圆的制作才能。
欧洲半导体产业的踏实基本离不开科研翻新打下的刚强后台。
而欧洲的半导体后台，是比利时微电子研讨核心（Interuniversity Microelectronics Centre， 简称IMEC）。

▲IMEC总部
也许你没有听过它的名字，但作为寰球著名的自力大众研发平台，IMEC是半导体业界的指标性研发机构，具有寰球进步的芯片研发技巧工艺，与美国的英特尔和IBM并称为寰球微电子范畴“3I”，与阿斯麦、台积电、三星、高通、Arm等寰球半导体工业链巨子有着普遍配合。
四、工业外向型、龙头被“挖空”，1450亿欧元会取水漂吗？
面临其余地域的半导体突起，欧洲从未废弃过在半导体范畴的尽力。
在上世纪八十年月欧洲即宣布多项策略打算：ESPRIT（欧洲信息、技巧研讨开展策略打算）、RACE（欧洲进步通讯技巧研讨开辟打算）、JESSI（欧洲结合亚微米硅打算）等，自立可控也始终是浩繁打算所提倡的主旋律。
但在四十年后的明天，欧洲半导体市场却并未展示实现打算中所等待的半导体振兴。据前瞻工业研讨院数据，欧洲比年的寰球市场份额都保持在10%阁下（寰球总量约为4400亿美元，欧洲约为440亿阁下），乃至不迭其GDP在寰球16%的占比。

▲2018-2019年寰球半导体市场范围地区散布情形及猜测（图源：前瞻工业研讨院）
明显，欧洲在这个时间宣布《结合申明》，就是要用1450亿欧元为欧洲半导体打一场翻身仗。
信任在上文的简述后，咱们对欧洲半导体气力曾经有了一个基础的意识：半导体研讨汗青长久、行业龙头三十多年矗立不倒、工业链各环节基本踏实、科研机构气力微弱、政策和资金搀扶也不差。
能够说，欧洲半导体生来就含着金汤勺。
但现在不尽如人意的情形可能也与欧洲半导体厂商“外向型”的开展线路有关，不管是装备制作厂商仍是三巨子，重要的客户都在欧洲以外，由此带来的是工业链上晶圆制作和封测工艺部份的“中间缺失”。
意法半导体、英飞凌和恩智浦近五年来把九成以上的晶圆厂都设在了欧洲之外，全部欧洲纯晶圆厂贩卖额在寰球的占比从十年前的10%降到现在的6%。

▲2020年度纯晶圆代工各地域贩卖额占比（括号内为2010年占比，数据起源：公司讲演、IC Insights）
寰球半导体封测前二十，欧洲公司也榜上无名。

▲2009与2019年封测范畴寰球前二十（图源：stiftung-nv.de）
看向欧罗巴大陆上唯二对天下半导体魄局发生宏大影响的企业，诞生英国的Arm和座落荷兰的阿斯麦。
Arm不必提，纵使总部仍位于英国剑桥，但被日本软银买下后，又被卖进美国英伟达，欧洲血脉“肤浅”。
荷兰阿斯麦是光刻机行业毫无疑难的巨子，但重要客户在东亚和北美，背地两大控股团体：资源国际团体与贝莱德团体（The Capital Group Companies和The Blackstone Group，分辨持股15.2%和6.52%），均为美国控股团体。
再回到《结合申明》自身，除却1450亿的投资数额，牵头草拟申明的欧盟委员会乃至没有提到这笔钱怎样花，履行计划、实行步调、构造架构乃至工业分工都含混不清，只有高喊数字主权和芯片自立可控的标语。
结语：芯片“浊世”，无人能够置身事外
在美国对芯片技巧的长臂控制之下，不管是供货允许上频仍被阻的中国企业仍是曾经取得供货允许的欧洲企业都在踊跃寻觅一条自立可控之路。
这份代价1450亿欧元的《结合申明》既意味着欧洲振兴半导体的信心，也通报着一贯安静的欧洲半导体疆场行将烽火四起的信号。
但水花将有多大，能不能真的实现《结合申明》中所提到的“增加外部依附”和实现数字主权的目的，咱们拭目以待。
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